Digitalisateur d’épargne financière depuis 2012

Robo-advisor et intelligence humaine

Des outils digitaux innovants et modulaires

Advize Group propose une expertise pluri-disciplinaire couvrant tous les domaines nécessaires à la réussite de votre transformation digitale : technologie, réglementation (MIF2, DDA, PRIIPS), ingénierie financière, marketing…

Nos API (REST) couvrent toutes les fonctionnalités métiers utiles pour délivrer un service de conseil et de suivi personnalisés

  • Profilage
  • Conseils
  • Consultation
  • Opérations
  • Alertes clients
  • Reportings personnalisés
  • Revue de portefeuille

Nos modules utilisateurs (appli web, mobiles…) répondent aux obligations réglementaires tout en privilégiant l’expérience utilisateur

  • Parcours de souscription
  • Espace client (consultation, opérations en ligne…)
  • Espace conseiller (pilotage, CRM…)

Notre offre financière et notre écosystème offrent de multiples fonctionnalités complémentaires

  • Contrats d’assurance vie labellisés
  • Partenaires allocataires
  • Tiers de confiance, signature électronique et agrégateurs

Advize, premier robot-conseiller en France depuis 2012
et FinTech de référence dans la digitalisation de l’épargne
 


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Distributeurs, sociétés de gestion, assureurs, nous vous accompagnons dans la digitalisation de votre offre d’épargne.

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independance

Indépendance

Seule Fintech épargne détenue majoritairement (85%) par des personnes physiques

expertises

Expertises

Des professionnels expérimentés des solutions d’épargne digitale : vie, titres, épargne salariale…

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1 métier

Distribution d’épargne
digitale

3 canaux

B2B,
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1 plateforme

Multi-assureurs
& multi-allocataires

3 statuts

C.I.F
Courtier
Courtier grossiste

7 années

de performances
réelles

 

Des clients investis
depuis 2012

>100.000

utilisateurs
du service

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d’actifs sous conseil
en 2020

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