Digitalisateur d’épargne depuis 2012

Fintech spécialisée dans la digitalisation de l’épargne et du conseil aux particuliers,
la relation et la satisfaction client-conseiller sont au coeur de notre expertise.

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Des outils digitaux innovants et modulaires

Nos solutions technologiques (Interfaces utilisateurs, API…) accompagnent clients et distributeurs au quotidien, de l’entrée en relation au suivi après-vente, sur tous produits d’épargne (assurance-vie, retraite, compte-titres, épargne salariale…), tous modes de gestion (libre, conseillée, mandatée) et tous supports d’investissements.

Nos espaces clients et conseillers sont disponibles 100% en marque blanche et totalement personnalisables (vos couleurs, vos contenus, vos fonctionnalités…)

  • Profilage
  • Conseils
  • Consultation
  • Opérations
  • Alertes clients
  • Reportings personnalisés
  • Revue de portefeuille
  • Parcours de souscription
  • Espace client (consultation, opérations en ligne…)
  • Espace conseiller (pilotage, CRM…)
  • Contrats d’assurance vie labellisés
  • Partenaires allocataires
  • Tiers de confiance, signature électronique et agrégateurs

En savoir plus

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Notre plateforme internet en marque-blanche pour les courtiers en assurance et conseillers en gestion de patrimoine
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